中国动力电池市场 国内企业何去何从?

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 国外媒体近日的报道指出,虽然电动汽车市场越做越大,但电动汽车电池市场却越来越集中,大量市场份额都被松下、LG化学和三星SDI三大亚洲厂商占据。


由于汽车厂商之前在相关技术上的尝试屡屡失败,加上供应商之间的竞争结果逐步明朗,越来越多的顶尖汽车厂商选择LG化学、三星SDI和松下作为主要电池供应商。在各大汽车厂商放弃自主研发后,这三家亚洲企业已经初步成为行业赢家。


中国作为全球最大的汽车市场,在电动汽车市场上的增长潜力也是最大,2015年,随着中国新能源汽车发展趋势日渐明朗,松下、LG化学和三星SDI也纷纷在中国设厂建设动力锂电池生产基地,采用合资方式入驻并争食中国政策红利蛋糕。10月底,三星SDI和LG化学在西安和南京的工厂先后竣工,三星SDI生产线涵盖了汽车动力电池单元与模块,年产动力电池数量足够装配4万台新能源汽车,未来还将增加生产线,扩充产能;LG化学初期产能可满足5万辆新能源汽车的电池供给需求,力争到2020年将生产规模扩至目前4倍以上,两者明年都将实现量产。日本媒体25日的消息称,松下将投资500亿日元(约4.12亿美元),在中国大连兴建其首个专门用来生产电动汽车电池的工厂,2017年投入生产。http://www.xzlpcy.com


三星SDI工厂落户西安 成首家外企进军汽车电池市场


投产时间:2015年10月22日竣工,2016年正式投产。

投资规模:计划在5年内分阶段进行约6亿美元的投资。

工厂规模:年产可供4万台高性能汽车使用的动力(纯电动EV标准)电池

新闻回放:10月22日竣工的三星SDI西安工厂拥有年产4万台高性能汽车动力(纯电动EV标准)电池的最尖端生产线,生产线涵盖了生产汽车动力电池单元与模块的全工艺流程。


三星SDI副总裁朴真预测,全球汽车电池市场上中国市场的比重将由2015年的10%提升到2025年的20%。今后市场需求还会不断扩大,届时将增加生产线,计划到2020年分多个阶段完成约6亿美元的投资,并实现年销售额突破10亿美元目标。


三星在动力电池领域的布局已久,并且决心也很大:卖家产也要扩充动力电池产能!近日,三星以26亿美元的价格将旗下化学品业务出售给了竞争对手乐天化学,所获收益大部分将分配给子公司三星SDI,用于扩大电动车用锂电池的产能和研发资源。而就在今年2月份,这家公司刚刚收购了世界第三大汽车零部件供应商加拿大麦格纳(Magna)的电池业务,后者目前是宝马i3电动车的供应商。


投资目的:三星SDI将中国市场视为全球汽车电池市场上最重要的市场之一, 为了在高速发展的中国电动汽车市场抢占先机,在众多国际电池制造企业中,三星SDI率先在中国建成了专门生产汽车动力电池的工厂,并投入批量生产。


合作车企:奥迪、宝马、大众、福特、保时捷等。


南京LG化学动力电池项目竣工投产 可供10万辆电动车


投产时间:2015年10月27日一期项目竣工,2016年实现量产。

投资规模:总投资35亿美元,一期投资5亿美元。

工厂规模: 工厂总建筑面积8万平方米,可年产供5万多辆纯电动汽车(以一次充电续航里程达320公里的电动车为准)和18万多辆插电式混合动力版汽车(PHEV)使用的电池。LG化学南京工厂表示,争取到2020年将生产规模扩至目前的4倍以上。


新闻回放:10月27日,位于南京开发区的南京LG化学新能源电池项目(一期)举办竣工投产仪式。该工厂总建筑面积8万平方米,足足有3个足球场大小,不仅是LG化学在中国设立的全球最大新能源汽车电池项目,同时也有望成为全球最大的电动汽车电池生产基地。


该工厂生产能力雄厚,可年产供5万多辆纯电动汽车(以一次充电续航里程达320公里的电动车为准)和18万多辆插电式混合动力版汽车(PHEV)使用的电池,并且采用“一条龙”生产模式,可迅速满足当地顾客需求。


据悉,该工厂已吸引上海汽车、东风汽车、第一汽车等中国主流汽车制造商为其客户,且从其他16家汽车制造商获得电池订单。


投资目的:LG化学将以本次竣工仪式作为起点,更加积极开拓中国电动汽车电池市场,力争成为市场领军企业。计划在2020年的市场占有率达到25%以上,成为名副其实的No.1的电池生产商。


合作车企:虽然还未量产,但LG化学南京工厂的总订单已超过10万辆电动汽车配套电池。而全球20大汽车品牌中,共有13家与其合作。LG化学目前拥有韩国吴仓-美国霍兰德-中国南京三大生产体系,韩国本土的电池工厂是现代、起亚汽车的供应商,美国工厂是通用、福特汽车的电池供应商,中国工厂则先后与上汽、东风、奇瑞、长城、长安等十多家中国企业达成电池供应协议。


松下斥资4.12亿美元在大连投建汽车电池厂


投产时间:2017年投入生产。

投资规模:500亿日元(约4.12亿美元)。

工厂规模:每年生产的电池可以供20万辆电动汽车使用。


新闻回放:北京时间12月26日消息,据日本媒体报道称,松下将在中国大连兴建一座汽车锂电池工厂,投资500亿日元(约4.12亿美元)。工厂位于大连东北部,工厂将生产电动汽车和插入式混合动力车使用的矩形电池。松下将与中国合作伙伴一起建设工厂,新工厂将是松下首个专门用来生产电动汽车电池的工厂,2017年投入生产。


投资目的:松下是世界上最大的电动汽车锂电池生产商,它已经与特斯拉公司在美国建设锂电池厂。通过向中国转移产能,松下希望能巩固自己在中美两个关键市场的业务。


合作车企:特斯拉、大众、丰田、福特、铃木等。在过去的两年中,松下为特斯拉提供了仅2亿块锂电池。有分析称,目前松下在电动车用锂电池市场占据高达39%的份额,其中贡献最大的自然是特斯拉,而其合作的汽车制造商还包括大众和福特。


国内动力电池企业步履维艰


“预计未来10年内,我国单纯的动力锂电池产业规模有望突破1600亿元,上游锂矿资源、中游关键材料与下游电芯组装市场将迎来持续利好。”行业专家预计,作为新能源汽车核心零部件,今年动力锂电池的市场份额会达到38%,产能也将高达50亿安时。


中国的动力电池市场需求大,产业规模也大,但唯独缺少了高端的核心技术。国内新能源汽车电池的大单基本上流向了日韩的企业,国内能够进入整车厂供应链的只有少数几家,而能够进入国际整车或者合资企业新能源车企供应链的则几乎没有。


锂电“达沃斯”学术委员会秘书长、真锂研究首席分析师墨柯指出,与韩日巨头相比,中国企业数量众多,但规模普遍不大,比如在2014年的全球6646.5万kWh的总供应量中,韩国的三星SDI和LG化学、日本的松下这三家企业的供应量分别是1128.3万kWh、940.5万kWh、928.8万kWh,合计市场份额为45.1%,几乎占到了一半。中国年供应量超过100万kWh的企业只有10家,占中国企业总供应量的70.6%,其中前三强天津力神、CATL和比亚迪的供应量虽然都超过了300万kWh,但三者之和仅为1047.3万kWh,不及三星SDI一家。


目前,只有比亚迪、CATL、中航锂电、力神电池、国轩高科、万向为首的第一梯队阵营等少数公司能够开发出质量、重量和成本都符合汽车厂商要求的电池,使得国内企业在国际锂电产业中的优势并不明显,这也给了国际企业分食中国市场的机会。并且,目前国内锂离子电池也不具备成本优势,甚至比日韩出产的价格更高。


业内人士分析,三星SDI、LG化学、松下电池等国际巨头纷纷在中国建厂,无非是看重中国电动车的迅猛发展需要大量的动力电池来支撑,而国内土地、人工、原材料成本相对低廉,建厂后的抢占市场的价格战是不可避免的。而国内厂商目前在能量密度、一致性方面还不如日韩产品,如果价格再没优势,生存将会是步履维艰。


2018年11月13日 15:20
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